IMPUESTOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EXCEL
Aprende a usar Excel, Chat GPT y otras herramientas de IA al mismo tiempo que realizas un recorrido por el mundo fiscal
Martes y jueves del 5 al 19 de noviembre de 2024
de 16:00 a 20:00 h.
Modalidad: Presencial CDMX y En Línea Pemium
- Contadores y profesionales del área fiscal que desean incorporar la tecnología en su trabajo y el de sus equipos, pudiendo así reducir notablemente el tiempo operativo destinando a actividades repetitivas
- Gerentes y directivos de empresas que deseen optimizar los procesos fiscales de su organización mediante el uso de tecnología y herramientas de IA y Excel.
- Profesionales que trabajan en el ámbito fiscal y desean explorar nuevas formas de análisis y resolución de problemas utilizando herramientas de IA y Excel.
Módulos:
MÓDULO 1 - INTRODUCCIÓN A HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE HACEN MÁS FÁCIL EL ESTUDIO DE LOS IMPUESTOS
I. INTRODUCCIÓN AL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
a. ChatGPT y ChatGPT4
b. Bard Google
c. Bing
d. Otras herramientas interesantes para el Contador
II. BASES DE MICROSOFT EXCEL
a. Introducción y terminología base sobre Excel
b. Funciones de Excel más útiles para el Contador en el estudio de los impuestos
i. Herramientas de análisis de datos
1. Copia de celdas relativas y absolutas
2. Truncar y redondear
3. Extraer datos de una celda
4. Ordenar datos.
5. Concatenar contenido de celdas
6. Convertir de texto a número
7. Funciones lógicas (SI, Y, O, verdadero /Falso, Igual,)
8. Funciones de búsqueda y referencia (BUSCARV, BUSCARH)
9. Filtros y segmentación de datos
10. Importación de datos externos (CSV, TXT)
11. Exportar datos a otros formatos
ii. Para manejos aritméticos
1. Funciones matemáticas básicas (SUMA, PROMEDIO, MÁXIMO, MÍNIMO)
2. Sumatorias, porcentajes
d. Protección de hojas para evitar errores
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Importante: Si bien el expositor a través de una breve introducción explicará las bases de Excel con el objetivo de tener un lenguaje común y facilitar el aprendizaje grupal, es importante que el participante ya haya utilizado Excel.
MÓDULO 2 - ESTUDIANDO ISR, IVA Y CFF CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
I. LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
a. Ingresos acumulables
b. Momento de acumulación
c. Deducciones de ISR
d. No deducibles
e. Pagos provisionales
f. Resultado fiscal
g. Cálculo anual
II. LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
a. Actividades gravadas
b. Tasa 0%
c. Actividades exentas
d. Factor de acreditamiento
III. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
a. Restricción temporal para expedir comprobantes
b. Buzón tributario
c. Requisitos de los escritos ante el SAT
d. Contabilidad electrónica
e. Requisitos de los CFDIS
f. Beneficiario controlador
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MÓDULO 3 - ESTUDIANDO IMPUESTOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EXCEL
I. EXCEL CON AYUDA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
a. IMPUESTO SOBRE LA RENTA
i. Cédula de pagos provisionales
ii. Uso de INPC para crear factores de actualización
iii. Cálculo de depreciaciones
iv. Cálculo personas físicas con tarifas de ISR
v. Actualización de pérdidas
vi. Cuenta de capital de aportación CUCA
vii. Ajuste anual por inflación
viii. Distribución de PTU a los trabajadores considerando la subcontratación especializada
ix. Lectura de cuentas de mayor en catálogo de cuentas
x. Solicitar tablas a Bard de Google, ChatGPT y Bing
xi. Cargar tablas a ChatGPT4
xii. Funciones de Excel conectadas a ChatGPT
b. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
i. Truncar a cuatro decimales de acuerdo al 17-A CFF
ii. Actualización y recargos
c. ESTADOS FINANCIEROS
i. Balance
ii. Estado de Resultados
iii. Estado de Variaciones en el Capital Contable
iv. Flujo de efectivo
II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
MÓDULO 4 - ESTUDIANDO SUELDOS Y CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL IMPUESTOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
I. SUELDOS Y SALARIOS
a. Subordinación
b. Salario
c. Salario diario integrado
d. Descuentos
e. Contratos
f. Vacaciones
g. PTU con las consideraciones de subcontratación especializada
h. Finiquitos e indemnizaciones
i. Teletrabajo
j. Subcontratación especializada
II. LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
a. Salarios y asimilados
b. Horas extras
c. Previsión social
d. Aguinaldo
e. PTU
f. Alimentos
g. Cálculo mensual y anual
III. CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL
a. Sujetos de aseguramiento
b. Salario base de cotización
c. Salario fijo variable y mixto
d. Obligación de dictaminar cuotas del IMSS
e. Prima de riesgo de trabajo
f. Premios de asistencia y puntualidad
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PUNTOS:
20 Puntos NDPC para CCPM = 20 fiscales
20 Puntos NDPC para AMCP = 20 fiscales
Expositor
- Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la U.N.A.M.
- Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, (ITAM)
- Director General del Despacho Martínez De La Peña especializado en dictamen fiscal.
- Posgrado en Derecho Económico y Corporativo con mención honorífica en la Universidad Panamericana.
- Miembro de la Comisión de Universidades del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
-
Autor de más de 15 libros editados por Ediciones Fiscales ISEF, entre ellos:
- 100 Casos Prácticos de ISR, IVA e IMSS
- OUTSOURCING, La Subcontratación Especializada 2021
- El ABC de Sueldos y Salarios con 60 casos prácticos
- Reformas Fiscales 2020
- Mi pensión
- Outsourcing
- Ley Anti-Lavado de dinero
Beneficios
* Al estudiar aspectos fiscales importantes apoyado en Excel y herramientas de IA no sólo conocerás más del mundo fiscal sino aumentarás su eficiencia y calidad en este campo con ayuda de la tecnología
* Sabrás distinguir si las respuestas obtenidas de sus dudas fiscales son correctas y completas debido a que fortalecerá sus bases fiscales
* Ampliará sus conocimientos sobre el uso de Excel y otras herramientas de IA, lo cual te permitirá mejorar la eficiencia y precisión en el cálculo y análisis de impuestos.
* Aprenderás a utilizar Chat GPT como una herramienta de asistencia para resolver problemas fiscales, para agilizar tus tareas y tomar decisiones más informadas.
* Adquirirá habilidades prácticas que podráa aplicar de inmediato en tu trabajo, mejorando tus capacidades de gestión y optimización de procesos fiscales.
Preguntas frecuentes
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